O setor segurador está muito vivo, e, portanto, exposto às condições sociais, econômicas e geopolíticas presentes no mundo. Embora seu comportamento tenha sido historicamente cíclico, os especialistas afirmam que podemos estar diante de um cenário totalmente inédito.
Foi no primeiro encontro das Jornadas Internacionais Global Risks que, sob a liderança de Miguel Rosa, CEO da MAPFRE RE, Anthony Phillips, Presidente da Guy Carpenter na América Latina e Caribe, e Jim Williamson, Vice-Presidente Executivo, Diretor de Operações e Chefe de Resseguros da Everest Re abordaram a situação atual do mercado de resseguros, além do contexto imediato e dos fatores que levaram a este cenário sem precedentes.
Uma grande catástrofe disruptiva
O ponto de partida deste novo cenário poderia estar situado em 2022, quando o furacão Ian causou danos catastróficos na costa sudeste dos Estados Unidos, com sequelas que acabaram mudando o paradigma do setor ressegurador no ano seguinte. “Foi um ponto de inflexão”, afirma Phillips, que sinaliza o consequente endurecimento do mercado, embora indicando que “está atingindo seu limite”, começamos a ver que se estabiliza”. A esta premissa Williamson declarou que “o capital de resseguros responde, como qualquer outra mercadoria, à lei da oferta e demanda”, e fatores como o incremento de eventos climáticos extremos ou tensões geopolíticas provocaram “uma queda abrupta na oferta do capital que estava disponível”. Essa perda de investimento causou um desequilíbrio nos preços, levando o setor a uma situação inédita.
No entanto, a visão a médio prazo dos especialistas é positiva. O Chefe de Resseguros da Everest Re considera que, embora durante muitos anos a atividade não tenha dado grandes sinais de lucro, “agora estamos conseguindo retornos razoáveis, embora a oferta de capital possa cair se as taxas baixarem, portanto, esperamos que se mantenham relativamente constantes”. Diante desta tese, o Presidente da Guy Carpenter acrescentou que é preciso “que o mercado mantenha sua qualificação atual para que possamos atrair capital. Se não obtivermos retorno, perderemos.” Especialista na área da América Latina, Phillips lembra que, embora em regiões como o Brasil, as taxas possam continuar aumentando devido às perdas sem precedentes que estão ocorrendo, “em outros territórios com grandes riscos, o mercado começa a se estabilizar, e começamos a ver que os Single Risks apresentem uma taxa mais baixa do que nos anos anteriores” e, após anos de aumento contínuo, o mercado encontrou um equilíbrio razoável que permite gerenciar os riscos adequadamente em um contexto de incerteza.
Novos riscos, novas oportunidades
Após a análise dos fatores ambientais, Miguel Rosa colocou sobre a mesa um tema inevitável em qualquer discussão futura: a tecnologia. Começou questionando especificamente a gestão de riscos cibernéticos. “É uma linha de negócios que cresce exponencialmente, mas ainda não está firme, pois é difícil explicar sua relevância. Estamos vendo isso apenas em grandes multinacionais, bancos ou redes de supermercados que recebem pagamentos com cartões de crédito, embora de maneira incipiente. Na América Latina, concentra-se particularmente em lugares como México ou Brasil, mas não em outros países”, disse Phillips, ao que Williamson acrescentou que o volume de prêmios cibernéticos está abaixo do resto da indústria, embora insista que não se deve perder de vista este perfil criminal em evolução. “É realmente uma questão de tempo: vai se espalhar globalmente. O desafio da cibersegurança é que, ao contrário de um grande desastre natural, cujos efeitos podemos prever, este permanece pouco conhecido. Não sabemos como a internet ou a interconectividade responderão no caso de um ataque em massa, por isso é difícil entender quais riscos estamos assumindo”, acrescentou.
Para exemplificar esse perigo, especialistas compartilharam experiências neste domínio, como o uso da IA para replicar a voz de um executivo sênior que solicitou uma grande transferência para um membro de sua equipe que, não detectando a fraude, dispôs-se a efetuá-la. O mais alarmante do caso é que este tipo de ferramentas, que permitem usurpar a identidade de qualquer pessoa, está acessível a qualquer usuário a preços irrisórios, abaixo de 5 dólares, portanto, a exposição a estes riscos do cidadão médio será cada vez maior.
No entanto, este avanço tecnológico também traz novas oportunidades para o setor, que está fazendo uso dele para oferecer um serviço mais eficiente e eficaz. “Temos, hoje, muitas informações procedentes das empresas, um nível de dados que nos permite fazer análises mais profundas, o que ajuda nossos clientes a fazer suas subscrições. Quanto mais dados tivermos, melhores decisões poderemos tomar”, disse Phillips. A Everest Re, nas palavras do seu vice-presidente executivo, soma-se a esta tendência imbatível que pode fazer com que os custos de atuação diminuam. “Estamos investindo nisso, multiplicamos por seis nosso investimento em análise de dados vezes e estamos abordando a IA de forma significativa. Apostando nisso, não só podemos tornar os preços mais aceitáveis, como também oferecemos um serviço de melhor qualidade. É uma situação em que todos ganham”, disse ele.
O Presidente da Guy Carpenter assegurou que esta é uma grande oportunidade para a indústria do resseguro, ponta de lança na inovação do setor, que já começou a implantar modelos preditivos no âmbito do clima e que, com a ajuda da IA, poderá fazer grande diferença na adaptação dos serviços e coberturas para o usuário. Lançou neste ponto um desafio à MAPFRE, que a coloca como exemplo de liderança em andamento, que foi retomado pelo moderador. “Para nós, ser eficientes e tentar oferecer o melhor serviço aos clientes é fundamental e, portanto, estamos trabalhando nisso”, concluiu.
Lembre-se de que você tem à disposição as entrevistas concedidas por Miguel Rosa e Anthony Phillips após suas palestras. Não perca!
