A transformação tecnológica está impactando de cheio nas empresas dos principais setores da economia. Finanças, seguros e imobiliária são muito atraentes para a inovação, assim as startups “tech” concorrem e colaboram com as grandes companhias destas indústrias, para que possam adaptar-se às necessidades e expetativas do novo cliente digital.
Mesmo que já na segunda metade dos anos 90, com a expansão do uso da Internet e do banco e comércio eletrônico, começaram a surgir empresas tecnológicas focadas nos serviços financeiros, 2008 foi o auge destas empresas. A crise econômica mundial foi em um momento de renovação social, promovido pela digitalização global e interação (com o ressurgimento das redes sociais), que derivou em uma mudança de mentalidade do consumidor e a evolução de seus hábitos.
Nesse contexto entende-se o surgimento das Fintech, primeiras e mais potentes das empresas “tech”, especializadas na adoção de diversos serviços financeiros com base tecnológica. Dez anos nos que a inovação não parou de expandir-se a outros ramos predominantes da economia mundial.
“Entre 2010 e início de 2017, o número de empresas do setor Fintech, em nível global evoluiu de cerca de 3.000 a mais de 8.800”
Porém, entre 2010 e início de 2017, o número de empresas do setor Fintech em nível global evoluiu de cerca de três mil a mais de oito mil oitocentas (o que representa uma taxa de crescimento média anual de 19,6%), que passaram de mover 15.300 milhões de dólares a 101.000 milhões (+37,8% a cada ano), conforme os dados da Fundação de Estudos Financeiros (Fundef).
Na Espanha a digitalização das empresas de diversos setores é o principal desafio futuro, tanto para aumentar sua cifra de negócio e otimizar seus custos, como para reforçar nosso mercado interno. De acordo com as estimativas de Roland Berger, em um estudo da Siemens, a maturidade digital da empresa espanhola nos principais setores da economia elevaria nosso PIB em 120.000 milhões de euros em 2025.
O cliente digital
Esta transformação tecnológica está fazendo com que as empresas modifiquem seus modelos de negócio, antes baseados no produto e agora focados de cheio no cliente. Atualmente, os consumidores estão completamente digitalizados e suas interações com as empresas são cada vez menos presenciais e mais telemáticas, o que permite obter maior quantidade de informação (tomar decisões mais eficientes) e agilizar seus processos de compra.
Um cliente digital que impera no mercado. Uma análise recente de Capgemini revela que 50% dos usuários de banco e seguros do mundo já utiliza serviços e produtos do ecossistema “tech”. Espanha é o primeiro país da Europa e o quinto do mundo onde mais se utilizam estes serviços, logo depois da China, Índia, Emiratos Árabes Unidos e Hong Kong.
Nesta linha, e para dar resposta a essa demanda, estão proliferando as “tech”. Tanto, que a empresa garante que o crescimento do setor em nosso país foi de 300% no último ano, o que significa que “a cada semana é criada uma empresa deste tipo em nosso país”. No mês de julho deste ano já existiam 308 Fintech e 102 Insurtech na Espanha, conforme os dados atualizados da Finnovating.
A digitalização das empresas está centrada precisamente em que a experiência digital de seus clientes seja o mais satisfatória possível, por isso apostam na máxima personalização e diferenciação. Para isso, precisam conhecer ao máximo o consumidor, obter dados sobre ele através de análises, fluxos de contato e consumo, dispositivos de acesso, registro de relação com a empresa, etc. Somente assim, podem oferecer serviços de valor agregado.
“A transformação tecnológica está fazendo com que as empresas modifiquem seus modelos de negócio baseados no produto, por outros focados de cheio no cliente.”
As tecnológicas podem permitir-se estes complexos procedimentos e estão testando de forma contínua novas experiências de usuário, o que permite melhorar suas ofertas e adaptá-las a diferentes canais. Às vezes, as empresas tradicionais não podem ter acesso a estes mecanismos caros e utilizam métodos de prova e erro, elaboração de “vitrines digitais” 24 horas ou introdução de elementos de gamificação para ganhar o cliente digital.
Gráfico: Setores mais digitalizados em nível global
Concorrência ou oportunidade?
Precisamente, a Associação Espanhola de Fintech e Insurtech (AEFI) explica o sucesso do setor em nosso país, porque as Fintech estão fornecendo ao cliente serviços financeiros de forma mais dinâmica e eficiente, graças ao uso mais fiável do big data e da análise avançada de dados. Tudo isso faz com que as empresas tradicionais percam cota de mercado (as tecnológicas podem colocar em risco até 24% de seus rendimentos, conforme uma análise da PwC) e apostam de cheio na transformação digital.
Ainda que podem exercer certa concorrência, o verdadeiro valor das startups tecnológicas está na colaboração, ajudando às instituições financeiras, seguradoras ou imobiliárias (entre outros muitos setores) a realizar a transformação digital necessária nos novos tempos e expandindo sua carteira de produtos e serviços. Tudo isso graças à maior capacidade inovadora, normalmente, focada em uma única solução, e sua maior liberdade de normas, ao não ter uma regulação específica. Os dados são esmagadores; enquanto as Proptech investem, aproximadamente 43% de seu volume de negócios anual no desenvolvimento tecnológico, as empresas clássicas do setor investem apenas 5,5%, conforme dados da Finnovating.
Por isso, os expertos acreditam que o futuro de todos estes serviços está na cooperação mútua em benefício do consumidor. Por um lado, as empresas tradicionais devem trabalhar mais para que a experiência de seus clientes melhore. E no caso das “tech”, a oportunidade está em garantir a proteção contra a fraude, melhorar a qualidade do serviço e a transparência.
Na verdade, 45% das instituições financeiras tradicionais reconhecem que já têm algum tipo de acordo com Fintech e 82% garantem que aumentarão o número de alianças nos próximos três a cinco anos, conforme o Relatório Fintech 2017, da PwC. Porém, a previsão dos empresários bancários é que seus investimentos nestas empresas tecnológicas possam gerar cerca de 20%.
Soluções “tech” por setores
Fintech, Insurtech e Proptech são as empresas tecnológicas de maior influência nos mercados. Mas, a digitalização está se expandindo cada vez a mais setores e as soluções que oferecem estão melhorando a experiência dos clientes:
– Fintech (setor financeiro). Métodos de pagamento digitais, atendimento através de ‘chatbots’, blockchain e smart contracts para a execução automática de contratos, serviços personalizados através de inteligência artificial, entre outros.
– Insurtech (setor segurador). Comparadores de seguros, plataformas de assessoramento on-line, seguros de pagamento por uso, teleperitagem, etc.
– Proptech (setor imobiliário). Marketplaces, compra de habitações através de blockchain, realidade virtual e aumentada na comercialização de apartamentos, dispositivos domóticos, taxação e geolocalização por big data, plataformas P2P…
– Wealthtech (setor patrimonial). Plataformas de investimento on-line (roubo-advisor e quant-advisor), apps de micro investimento e plataformas de gerenciamento de carteiras de investimento.
– Healthtech (setor saúde). Big data aplicada ao manejo de dados dos pacientes e profissionais, diagnósticos on-line, apps de cuidado da saúde, dispositivos ‘wearables’ de monitoramento, são algumas delas.
– Legaltech (setor jurídico). Plataformas de self-services legais, automação de trâmites e tarefas, marketplaces jurídicos, obtenção de evidência digitais, entre outras.
– Regtech (cumprimento de normas). Automação de tarefas de reporting e controle de riscos, gerenciamento de identidade através da biometria, controle antifraude através da digitalização financeira, são algumas das mais comuns.
A atual regulação : uma corrida de obstáculos
O problema é que, ainda que necessárias, as alianças entre empresas tradicionais e tecnológicas devem superar uma série de obstáculos para consolidar-se e que, às vezes, estão atrasando a assinatura de convênios. O estudo da PwC destaca que as questões relacionadas com a cibersegurança, as diferenças no modelo de gerenciamento e a cultura corporativa, além das discrepâncias nos modelos de negócio são os aspetos que mais preocupam.
Mas, se há algo no que coincidem tanto as instituições tradicionais como as novas tecnológicas ao inovar é o obstáculo da atual regulação, especialmente em relação ao armazenamento e proteção de dados e à autentificação das identidades digitais.
“As instituições tradicionais exigem para as startups tecnológicas a mesma regulação e supervisão, para proteger o consumidor e garantir a concorrência.”
Além disso, as Fintech não contam com uma regulação específica, mas o órgão de controle bancário da União Europeia (European Banking Authority) já está preparando um novo regulamento para regular o setor, esperado para janeiro de 2019. Mas, também há controvérsia, já que o banco tradicional faz questão de que estas empresas tenham a mesma regulação e supervisão, para proteger o consumidor e garantir a concorrência.
Na mesma linha está o setor segurador. A Unespa destaca que o regulamento a cumprir pelas seguradoras é especialmente exigente. Portanto, qualquer ator que queira operar no setor deve cumprir os mesmos requisitos de “solvência, avaliações de stress, governo corporativo e informação interna e externa” que as instituições tradicionais.
